Financiële dienstverleners: efficiënter werken en meer controle en inzicht
Assuradeurs (volmachtkantoren), financieel dienstverleners, makelaars, hypotheek- en pensioenadviseurs: jullie hebben complexe processen, losse systemen en véél data. AccountOne helpt financieel managers om ‘in control’ te blijven met geavanceerde rapportages, integraal geautomatiseerde processen en optimale beveiliging van je data.
Jouw uitdagingen:
Je hebt te maken met complexe financiële processen, uitgebreide rapportagewensen en een overvloed aan data. Je wil omzetten en kosten over meerdere entiteiten bewaken en consolideren. Directie vraagt om realtime inzicht, maar rapporteren verloopt nog handmatig. Beveiliging van data vraagt veel aandacht.
Onze oplossingen:
AccountOne biedt moderne financiële cloudsoftware, dashboards, integraties en domeinkennis van de financiële dienstverlening. We helpen je processen te stroomlijnen, data te beveiligen, snel te rapporteren, en actueel inzicht te krijgen in je bedrijfsvoering.
Bekijk onze oplossingenJouw voordelen:
- Geautomatiseerde processen: versnel je processen, voorkom fouten en integreer afdelingen
- Actueel inzicht: beschik altijd over (near) realtime gegevens uit andere systemen en entiteiten
- Accurate data: vertrouw op de juistheid en volledigheid van data en voldoe aan wet- en regelgeving
- Strategische adviesrol: ondersteun beslissingen en geef inzicht in de financiële gezondheid
- Beveiliging: veilige koppelingen en enterprise-class security van je data
Wij zijn specialist in financiële dienstverlening:
Jouw kantoor is niet uniek! Wij hebben al veel kantoren geholpen met geautomatiseerde financiële processen en meer inzicht, zoals Thoma Assurantie- en pensioenadviseurs, GHW Assurantiegroep en Ten Hag Makelaars en financiële dienstverleners. Lees meer >
Ontdek onze cases en vraag nu een (online) presentatie aan!
Vraag presentatie aan Bekijk onze cases
Uitdagingen van financiële dienstverleners
Hieronder vind je de belangrijkste uitdagingen die financieel managers van advieskantoren zoal tegenkomen.
Handmatig rapporteren in Excel kost veel tijd en is foutgevoelig
Microsoft Excel is een vertrouwd hulpmiddel voor bijna iedere financieel professional. Toch zijn er goede redenen om Excel te vermijden voor rapportages. Sterker nog, door Excel te gebruiken, hebben controllers vaak te weinig tijd om hun werkelijke toegevoegde waarde te leveren. Ontdek de voor- en nadelen van Excel voor rapportages, met waardevolle tips voor controllers die betrouwbare data willen rapporteren.
Welke inzichten heb jij nodig?
Om je kantoor zo succesvol mogelijk te kunnen maken, heb je als financieel manager inzichten nodig die duidelijk maken hoe je onderneming ervoor staat. Veel gevraagde inzichten van financieel managers zijn:
- Geconsolideerde rapportages
- Periodieke omzet- en liquiditeitsrapportages
- Budgetteringsrapportages
- Dashboards
- Audit trail
- Interne doorbelasting via intercompany
Hoe snel kun jij deze inzichten genereren? Gaat dit met één druk op de knop of vraagt het samenstellen hiervan veel handwerk, zoals exports maken uit systemen, gegevens kopiëren en plakken in Excel, noem maar op? En wat als er een fout opduikt tijdens het bewerken?
Bekijk dit uitgebreide overzicht van de meest gevraagde rapportages door financiële dienstverleners, waarom deze relevant zijn en welke eisen dit stelt aan de automatisering en gebruikte tools.
Onze oplossingen voor financiële dienstverleners
Gebruik actuele data om te rapporteren per vestiging of dienst
Betrouwbare data is noodzakelijk voor het succes van je financieel advieskantoor. Deze data heb je nodig voor belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over de selectie van klantengroepen, investeringen in je automatisering en bij het verbeteren van je efficiency. In de blog die binnenkort verschijnt, geven we vijf tips om de betrouwbaarheid van je bedrijfsdata te vergroten. Een tipje van de sluier:
- 1. Zorg voor betrouwbare data-invoer
- 2. Koppel je systemen
- 3. Automatische rapportages
Binnenkort volgt meer informatie. Wil je deze niet missen, volg dan AccountOne op LinkedIn.
Ontdek Visma Net Financials
Visma Net Financials is moderne financiële cloudsoftware voor financieel managers die altijd en overal toegang willen tot accurate en actuele financiële informatie. De software is ideaal voor organisaties met een complexe financiële administratie:
- Automatiseer financiële kernprocessen
- Grip door realtime rapportages
- Sturen op uitzonderingen
- Security van wereldklasse
- Koppelbaar via standaard API en onze uitgebreide expertise
Uitgelicht: koppeling met ANVA verzekeringssoftware
Ontdek onze ANVA-koppeling voor Visma Net Financials! Deze koppeling zorgt ervoor dat je altijd beschikt over actuele verkoopcijfers in je financiële administratie. De financiële mutaties rondom de polisverkoop komen vanuit het verzekeraarspakket ANVA dagelijks binnen in je boekhouding. Zo houd je grip op je bedrijfsvoering en beschik je op ieder moment over actuele rapportages en dashboards. De koppeling is bewezen in de markt en actief bij diverse klanten van AccountOne.
Lees meer over onze ANVA-koppelingBekijk onze succesverhalen
AccountOne heeft al veel financiële dienstverleners geholpen met efficiëntere processen en meer inzicht. Enkele klanten van AccountOne die werken met de koppeling:
Makkelijk intercompany-boekingen doen, op elk moment geconsolideerde rapportages opvragen.
Thoma assurantie- en hypotheekadviseurs
Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs werkt sinds 2021 met Visma Net Financials, waarin ook alle dochterondernemingen worden beheerd. Het doel was: meer processen digitaliseren, zodat medewerkers minder handmatig en op papier hoefden te werken.
Bekijk de case
Financiële processen verder geautomatiseerd, bewezen koppeling met ANVA was een pré.
GHW Assurantiegroep
GHW assurantiegroep B.V. uit Nijmegen is overgestapt van hun financiële oplossing DBS naar Visma Net Financials. Niet uit ontevredenheid, maar omdat DBS ‘end of life’ was verklaard. Al snel bleek dat de assuradeur toch nog stappen kon zetten in het verder automatiseren van zijn financiële processen.
Bekijk de case
De applicatie voldoet aan de gestelde eisen en de prijsstelling was goed.
Guardian Group
Guardian Group Nederland biedt schadeverzekeringen aan via gevolmachtigde agenten en heeft de overstap gemaakt naar Visma Net. Hiermee kan de verzekeraar voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen van DNB, rapporteren volgens de IFRS17-standaard en data veilig importeren.
Bekijk de case
Ten Hag makelaars & financiële dienstverleners
Ten Hag makelaars & financiële dienstverleners werkt al jarenlang met de software van Visma, ondersteund door AccountOne. Binnenkort volgt meer informatie.
Vraag een (online) adviesgesprek of presentatie aan!
Wil je een vrijblijvend adviesgesprek of (online) presentatie van onze mogelijkheden voor financiële dienstverleners? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor een persoonlijke afspraak.
Eerst meer informatie?
Wil je eerst meer informatie? Neem contact met ons op!
Ben je nog oriënterend en laat je je graag inspireren? Volg ons op LinkedIn!